Дебютный полнометражный фильм режиссера Наоко Ямады, снятый по манге Ёки Оино, вышел в 2016 году и сразу получил признание как одна из самых честных работ про подростковый буллинг и сложный путь искупления вины. В старших классах главный герой Сёя Исида был обычным хулиганом, который решил пошутиться над новенькой в классе Сёко Нисимии, не умевшей слышать.
Действие аниме разворачивается в мрачном альтернативном средневековье, где человеческие поселения постоянно подвергаются нападениям хищных существ ёма. Эти оборотни питаются человеческим мясом, могут принимать облик своих жертв и безнаказанно скрываться среди людей, а съев мозг человека, завладевают его памятью, что делает их почти неуловимыми для обычных жителей.