История разворачивается в мире, где граница между реальностью и вымыслом гораздо тоньше, чем кажется большинству людей. У маленькой Аманды Шаффлап есть спутник, которого не может видеть никто из окружающих — воображаемый друг Раджер. Он всегда рядом, играет с ней, защищает от страхов и помогает справляться с трудностями обычной детской жизни, пока однажды их размеренное существование не...
Родители 10-летней Мэри отправляют её на каникулы к бабушке, которая живёт в маленькой деревне, где почти нет сверстников девочки, а постоянные жители — только пожилые люди. Сначала каникулы кажутся Мэри настоящим наказанием, пока она не замечает загадочного чёрного кота, который появляется в саду и исчезает в чаще леса.