Действие картины разворачивается в 1930-е годы, в период оккупации Кореи Японией, что создает напряженную историческую подоплеку всей истории. Главная героиня — бедная девушка Сук-хи, которая вынуждена делать все возможное, чтобы выжить в тяжелых условиях того времени. Однажды к ней обращается мошенник, известный под прозвищем Граф, который предлагает ей солидный заработок за участие в афере.
Дебютный полнометражный проект режиссера Ким Дже-уна, впоследствии получившего известность как режиссер блокбастера «Поезд в Пусан 2: Полуостров», строится на остром социальном конфликте и классических приемах криминального детектива. Действие разворачивается в Южной Корее, где система правосудия часто сталкивается с проблемами коррупции и несовершенства законов.
Режиссёр Хо Джон-хо построил сюжет на реальной судьбе принцессы Токхе — младшей дочери последнего корейского императора Коджона, которая оказалась между двумя мирами и не смогла найти себе места ни в одном из них. В шестилетнем возрасте, после смерти отца и полной оккупации Кореи Японией, девочку под предлогом получения образования вывезли в Японию, где с самого начала её существование было...
29 июня 2002 года вся Южная Корея замерла у экранов и на городских площадях: национальная сборная играла матч за третье место на чемпионате мира по футболу с Турцией, и внимание всех — от обычных граждан до высшего руководства страны — было приковано к футбольному полю. В это же время экипаж патрульного корабля, несущий службу в районе островов Ёнпхёндо в Желтом море, пытался успеть слушать...