Джей уже девять лет живёт в Токио, работая таксистом. Каждый его рейс — это не просто поездка по заказу, а еще и попытка найти следы дочери Лили, с которой он расстался после разрыва с женой. За все эти годы он не смог добиться права на опеку над девочкой, и надежда на встречу с ней постепенно угасала, превращаясь в тихую, но постоянную боль.
После гибели мужа, последнего представителя древнего рода оборотней, молодая мать Хана решает покинуть шумный Токио и переехать с двумя маленькими детьми в тихую сельскую местность. Она хочет, чтобы Амэ и Юки росли в окружении природы, не вынужденные постоянно скрывать свою необыкновенную природу от окружающих, и могли выбирать, какую часть себя они готовы проявлять миру.
Акира Куросава, вернувшийся к полнометражному кино после долгого перерыва, создал масштабную франко-японскую драму, в которой переплетаются судьбы четырех людей, оказавшихся на обочине обычной жизни. За внешней простотой сюжетного замысла скрывается глубокое размышление о совпадениях, которые могут перевернуть всю жизнь, и о неожиданных связях, которые не видно с первого взгляда.