Маттео Гарроне превращает знакомую с детства историю о Пиноккио в многослойную драматическую притчу, которая подходит как для взрослых, так и для подростков. В отличие от легкомысленных адаптаций, режиссер сохраняет всю магию исходного сюжета, но добавляет ему реализма и остроты, обращаясь к вечным темам: ответственности за свои поступки, ценности честности и силе родительской любви.
Действие анимационной ленты разворачивается в Древнем Риме, вскоре после страшного извержения вулкана, разрушившего город Помпеи. Маленький Тим остается без родителей, и его спаситель, римский генерал Кирон, отправляет сироту в школу гладиаторов, где юный лентяй упорно отказывается осваивать боевые искусства и мечтает только о спокойной жизни.