12-летний Фрэнк Уиллер вместе с двумя друзьями копит все карманные деньги, чтобы собрать сумму на поездку в город, где по слухам можно увидеть обнаженную женщину. Мальчишки живут в очень благоустроенном, но невероятно скучном пригороде, где все взрослые ведут себя так, словно у них никогда не было никаких личных желаний, кроме работы, ухода за газонами и посещения местных мероприятий.
Атмосфера Гарлема 1956 года: послевоенный Нью-Йорк, на улицах кипит жизнь афроамериканского сообщества, которое только начинает завоевывать себе право на равные возможности, но рядом с уличными музыкантами, маленькими лавками и семейными вечеринками действуют криминальные группировки, делящие сферы влияния и проворачивающие рискованные дела.