Когда-то Эйб был местной знаменитостью: десятилетний мальчишка разгадал больше десятка загадок, от пропажи кошек до кражи из школьного кабинета, и все жители маленького городка знали его как гениального юного детектива. Но годы прошли, 32-летний Эйб живет с родителями, подрабатывает в их магазине, проводит вечера в компании пива и переживает о том, что его детские таланты так и остались...
Лу — обычная девушка из небольшого канадского городка, которая проводит почти все свободное время в бесцельных тусовках с подругой Сэйди, пьёт и употребляет наркотики. Однажды на вечеринке она слишком сильно напивается, а на следующий день чувствует себя плохо — но это только начало череды странных изменений в её состоянии, которые становятся всё более пугающими и непонятными.