Фильм 1994 года, снятый российским режиссёром Юрием Карой, является одной из самых полных и верных духу оригинала экранизаций знаменитого романа Михаила Булгакова, над которым авторы работали десятилетиями из-за цензурных ограничений советского времени. Действие разворачивается в Москве 1920–1930-х годов, где две параллельные сюжетные линии переплетаются, не пересекаясь до кульминационных сцен.
Действие картины разворачивается в Санкт-Петербурге начала 1990-х, когда город только начинает привыкать к новым реалиям после распада СССР, а жизнь большинства его жителей проходит в тесных коммуналках, где соседи знают друг о друге все, а мечты о лучшей жизни кажутся почти недостижимыми. Главные герои — обычные люди разных возрастов и профессий, которые привыкли к своему уютному, но...