Действие картины разворачивается в малороссийской Диканьке двухсот лет назад, когда хутора терзала шайка нехристей-ляхов во главе с могущественным колдуном. С тех пор в округе рыщет неизвестный Чёрный Всадник, который похищает молодых девушек и жестоко расправляется с ними, будто мстит за старые обиды, и следующей его жертвой может стать Лиза, возлюбленная местного писаря.
Действие российского боевика разворачивается на фоне противостояния спецслужб и вооруженных террористических групп, где каждая ошибка стоит человеческих жизней. Полковник ФСБ Райский и майор Логинов, который сам чудом выжил после захвата в чеченском плену и сейчас восстанавливается в закрытом военном госпитале, ведут охоту на одного из самых опасных боевиков — Исмаилова.