Фильм снят по мотивам популярной южнокорейской манхвы, которая завоевала огромную популярность у читателей по всему миру благодаря проработанному миру и глубоким персонажам. История начинается с трагического инцидента: пожарный Ким Джа-хон погибает героической смертью, спасая маленького ребенка из горящего дома, и сразу после этого попадает в загробный мир, где его ждет необычный суд.
Действие фильма разворачивается в Корее XVII века, в период правления короля Кванхэ из династии Чосон, который уже восемь лет находится на троне и подозревает, что его ближайшее окружение задумало отравить. Чтобы обезопасить себя, монарх приказывает своему главному советнику найти человека, внешне похожего на него, который мог бы занять его место в опасные моменты.