Лето 1915 года, Восточный фронт Первой мировой войны. Немецкое командование после нескольких безуспешных попыток штурма укреплений Осовецкой крепости принимает решение применить запрещённое химическое оружие: накануне атаки к позициям противника подвозят баллоны с хлором. О готовящейся провокации случайно узнаёт подпоручик Котлинский, командующий одной из рот русской армии, но у него нет...
1920-е годы, Петроград только переживает потрясения после революции: на улицах бродят голодные беспризорники, которых регулярно вылавливают и отправляют в государственные приюты. Одним из таких заведений становится школа имени Федора Достоевского, которую все обитатели ласково называют ШКИД — здесь собираются подростки, привыкшие выживать в условиях постоянного беспредела, не доверяющие никому...