Россия, конец XIX века, страна на пороге войны с Великобританией, императорский двор охвачен тревогой. В одной из комнат Зимнего дворца находят загадочное механическое устройство в виде блохи — артефакт, который не может быть создан в России по тем технологиям, и его появление угрожает национальной безопасности.
Сюжет ленты переносит зрителей в Москву 1924 года, где знаменитый хирург профессор Филипп Филиппович Преображенский проводит дерзкий эксперимент по пересадке гипофиза человека дворовому псу Шарику. В результате операции животное начинает стремительно развиваться, приобретает человеческий облик, речь и базовые социальные навыки — новость о сенсационном открытии мгновенно разлетается по столице,...