Главный герой картины — мастер перевоплощений по прозвищу Трансформер, который годами проверяет мелкие и крупные аферы, без труда изображая под нужным образом десятки разных персонажей. Однажды он крадет не у тех людей, и теперь за ним охотятся вооруженные преследователи, которые не остановятся ни перед чем, чтобы расправиться с обидчиком.
Первое, что примечательно в этой картине — это переосмысление знакового для нескольких поколений зрителя образа Карлсона, который теперь обрел совершенно новое, современное звучание. Действие разворачивается сразу в двух мирах: в красочном волшебном царстве Метриков, пухлых летающих человечков, миссия которых — помогать детям, столкнувшимся с проблемами взрослого мира, и в обычной российской...