После демобилизации из армии молодой Данила Багров не может найти себе места в обычной провинциальной жизни, которая кажется ему скучной и бессмысленной. По слухам его старший брат уже несколько лет живёт в Петербурге, где сделал себе имя и обеспечил себе стабильное существование, поэтому Данила решает отправиться в северную столицу, чтобы попытать счастья вместе с родственником.
Снят по одноименному роману Константина Федина, фильм переносит зрителя в забайкальский поселок Даурия начала XX века, где до начала крупных исторических потрясений жизнь течет по привычному укладу: казаки занимаются хозяйством, торговцы ведут дела, молодые люди думают о личном счастье. Главный герой, молодой казак Роман Улыбин, в первое время озабочен исключительно личными проблемами: он...
Действие ленты разворачивается в глухой среднеазиатской крепости на рубеже XIX и XX веков, где после разгрома отряда остался один боец Сухов — он отбился от своей части во время стычки с разбойниками и теперь ждет подкрепления, которое может не прийти никогда. Вокруг бесконечная раскаленная пустыня, а в крепости кроме него есть и другие жители: нескладный новобранец Петруха с вечно...