Действие фильма разворачивается на окраине российского города, где за старым вокзалом скрывается целый мир людей, выпавших из поля зрения обычной городской жизни. Главный герой по прозвищу Малыш — сорокалетний мужчина, чей интеллектуальный и психический уровень соответствует возрасту десятилетнего ребенка.
