История строится вокруг Эрика Коменко, который после нескольких лет заключения в колонии для несовершеннолетних выходит на свободу. В 16 лет он убил собственных родителей в состоянии аффекта, и сейчас пытается построить новую жизнь, но тень прошлого не отпускает его ни на шаг. Случай сводит Эрика с Лаурой — причудливой, импульсивной девушкой, которая сразу же привязывается к нему и неожиданно...
Действие картины разворачивается в Сан-Франциско конца 1950-х годов, в разгар антикоммунистических гонок в США. Молодой выпускник юридического факультета Кевин Уолкер устраивается на работу в местное отделение ФБР и получает задание отслеживать предполагаемых коммунистов среди китайского населения города.