Закат испанской Гражданской войны, когда основные боевые действия уже смещаются к границам страны, но внутренние регионы всё ещё живут в состоянии постоянной неопределенности: разрозненные отряды бойцов бродят по сельской местности, грабят деревни, расправляются с подозреваемых в симпатиях к противнику, а мирные жители пытаются выжить в условиях тотального дефицита и страха.
Вторая часть экранизации популярного романа Федерико Моччиа продолжает историю Хе, который после двух лет учебы в Лондоне возвращается в родной город с планом начать новую жизнь: устроиться на работу, завести новых друзей, оставить в прошлом все переживания, связанные с его первой большой любовью Баби.
Фильм строится на контрасте двух совершенно разных миров, которые никогда бы не пересеклись, если бы не случайная встреча. Баби — девушка из обеспеченной семьи, она привыкла жить по установленным правилам, ценит доброту и искренность, её жизнь расписана по строгому расписанию, а все важные решения подконтрольны родителям.