Канун 1987 года, молодой эпидемиолог Анна Фёдорову прямо с праздничного стола вызывают в срочную командировку на самый секретный объект СССР — Кольскую сверхглубокую скважину, где произошло нештатное происшествие и группа работников заболела загадочной болезнью, не поддающейся известным методам лечения.
Главный герой картины — мастер перевоплощений по прозвищу Трансформер, который годами проверяет мелкие и крупные аферы, без труда изображая под нужным образом десятки разных персонажей. Однажды он крадет не у тех людей, и теперь за ним охотятся вооруженные преследователи, которые не остановятся ни перед чем, чтобы расправиться с обидчиком.
Продолжение культовой сатирической комедии 2007 года про российские муниципальные выборы возвращает зрителей в тот же небольшой город, где действующий глава администрации Игорь Цаплин решил пойти на третий срок. Для победы на выборах он привлекает ту же команду профессиональных пиарщиков, которая уже помогала ему в прошлой предвыборной гонке, и их взаимодействие становится основой для...