Действие фильма разворачивается в 1946 году в западных районах Беларуси, которые только пережили ужасы войны и не могут обрести спокойную жизнь: на территории региона орудуют многочисленные банды бывших пособников фашистов, которые грабят мирных жителей, убивают неугодных и мешают восстановлению мирной жизни в стране.
1943 год, оккупированная Белоруссия: глухая деревня, где после ухода мужчин на фронт остались только старики, женщины и дети, выживающие под постоянной угрозой расправы со стороны нацистских оккупантов. Когда на окраине останавливается подразделение СС, жители ждут неизбежного — расстрелов, поджогов, грабежей, к которым они уже успели привыкнуть за годы оккупации.
Лето 1944 года. Красная Армия только что освободила белорусские территории от немецко-фашистских захватчиков, но затишье оказывается обманчивым — с освобожденных земель регулярно выходят в эфир радиопередачи с важной информацией о дислокации советских частей, планах наступления и тыловых объектах. Для ликвидации угрозы в район, где была запеленгована частота передач, отправляют опытного...
Советский фильм Элема Климова, снятый по сценарию Алеся Адамовича, основан на реальных свидетельствах жителей Белоруссии, переживших фашистскую оккупацию во время Великой Отечественной войны. Действие начинается в 1943 году: 16-летний Флёра, житель белорусской деревни, находит старый карабин среди обломков после налета немецких войск и решает идти в лес к партизанам, чтобы отомстить за убитых...