Действие фильма разворачивается в небольшом советском провинциальном городе в 1986 году. Главный герой Андрей Эвиленко, внешне ничем не примечательный работник железнодорожного управления, скрывает за обыденной внешностью патологическую жестокость и полное отсутствие эмпатии. После того как его увольняют из школы за совращение учениц, он начинает совершать серийные убийства детей: по вечерам...
Эпоха быстрых перемен в Украине конца 90-х, когда старые жизненные ориентиры рухнули, а новые еще не успели сформироваться, становится фоном для истории молодого Анатолия. Образованный, владеющий иностранным языком, он после разрыва с женой чувствует себя совершенно не на месте в мире, где успех измеряется не талантом и умом, а способностью быстро обогатиться любым путем.