Действие фильма разворачивается в 1992 году в Абхазии, в небольшом эстонском селении, затерянном между горными хребтами и побережьем Чёрного моря. К началу вооружённого конфликта почти все местные жители уже вернулись на историческую родину, в Эстонию, и в селе остались только трое человек: хозяин товарного цеха Иво, его сосед Маргус, который владеет большой мандариновой плантацией и не хочет...
