1930-е годы, Германия. В еврейской семье живет немецкая овчарка Калеб, любимец младшего сына Джошуа, пока приход нацистов не разбивает обычную жизнь семьи. Когда всех членов семьи забирают в концлагерь, пес попадает в руки офицера СС, который решает использовать его для травли еврейских заключенных.
Действие фильма разворачивается в Испании XVI века, в эпоху, когда власть инквизиции чувствовалась в каждом уголке страны, а любые необъяснимые события списывали на вмешательство дьявола. В тихом провинциальном городке одна за другой происходят жестокие убийства знатных дворян, местные жители приходят в панику и почти не сомневаются: за этим стоит нечистая сила, которая пришла в город чтобы...