Действие картины разворачивается в XIX веке в глухой провинции феодального Китая, где власть полностью принадлежит вооруженным кланам, а местные жители живут в постоянном страхе перед набегами и произволом. Торговля любым видом оружия здесь строжайше запрещена, а любой, кто решится нарушить это правило, становится мишенью для всех кланов сразу.
Сюжет ленты опирается на популярную в Китае легенду, известную больше тысячи лет, о любви духа змеи к смертному человеку. В этой версии режиссёр Чжао Инь уделяет особое внимание внутренним конфликтам главной героини, показывая её борьбу между запретным чувством и обязанностями перед небесным порядком, который строго регулирует отношения духов и людей.