Весна 1912 года, Вена, мир венской богемы и художественных салонов, где каждый второй мечтает о славе и признании. Молодой художник Оскар Кокошка только начинает делать первые шаги в мире искусства, его работы еще не получили широкой известности, а он сам пока не подозревает, что скоро станет одним из ключевых представителей экспрессионизма.
Семья выходцев из бывшей Югославии перебралась в Западную Германию и пытается адаптироваться к новой жизни, но за фасадом обыденности скрываются старые раны, невысказанные обиды и страх перед дальнейшим нестабильным существованием. Младший сын семьи Саша выделяется среди остальных родственников — он одаренный пианист, который усердно готовится к прослушиванию в консерватории и строит планы на...