Мир, в котором разворачивается действие, пережил катастрофу, от которой не осталось ни городов, ни привычной суеты — только выжженные пространства и редкие группы выживших, вынужденных скрываться от неведомой угрозы. Мальчик, который до катастрофы жил в лесу, привык к его законам, но однажды ему приходится выйти за пределы знакомой территории, и там он сталкивается с реальностью, в которой...
Действие фильма разворачивается в глухой македонской деревне XIX века, где суеверия и страх перед потусторонними силами являются частью повседневной жизни. В окрестных лесах живёт ведьма, способная принимать любой облик и менять судьбы людей, которая решает забрать из колыбели младенца, которую местные жители считают проклятой.