Рассказ строится вокруг Антона, который раньше строил карьеру музыканта, но после автокатастрофы, унёсшей жизнь его девушки Лизы, и года пребывания в наркологической клинике потерял всё: работу, близких, ощущение смысла. По возвращении в родный город у него не осталось никого, кроме старшего брата Константина — человека принципиально иного склада, который всегда жил по правилам и никогда не...
Действие российской драмы разворачивается в Пятигорске у подножия горы Машука в июле 1841 года, за два дня до роковой дуэли Михаила Лермонтова с его бывшим другом, офицером Мартыновым. Поэт только что вернулся из ссылки, его окружают приятели по службе, родственники, местные жители, которые не подозревают, что между двумя молодыми людьми произошёл конфликт, из-за которого они стали...