Действие фильма разворачивается в 1960-е годы в секретной правительственной лаборатории в Балтиморе, где под руководством военных и учёных проводят опыты над уникальным существом, пойманным в реках Южной Америки — человекоподобным амфибией, которого сотрудники считают опасным и неразумным пленником. Главная героиня, Элайза, работает уборщицей в этом учреждении по ночам.
В центре событий — тихий провинциальный городок Миддлтаун, где жизнь местных жителей не меняется уже много лет, пока не происходит странная авария с поголовьем коров местного фермера. Когда несколько коров скотовода Клайда погибают от коровьего бешенства, он решает скрыть происшествие, чтобы ветеринарная инспекция не уничтожила все его стадо.