Действие картины разворачивается в середине 1980-х в Югославии, где на адриатическом побережье уже активно развивается нудистский туризм, а в горных селениях до сих пор живут строгие традиции и устои, сформированные веками. Значительная часть сюжета происходит на знаменитом курорте Ада-Бояна, расположенном на южном побережье Черногории — в те годы это место было известно далеко за пределами...
Действие фильма разворачивается в небольшом югославском городке в промежутке между двумя мировыми войнами, где жизнь течет размеренно, а местные жители решают свои будничные проблемы по старым, проверенным правилам. В центре внимания оказывается семья Топаловичей, объединенная общим делом на протяжении пяти поколений: от 25-летнего младшего представителя до 120-летнего главы рода все мужчины...