Действие фильма разворачивается в Индии в 2010 году, за неделю до официального визита в страну китайского премьера. Главный герой, молодой человек Балрам, пишет ему письмо, в котором рассказывает о своей жизни: он вырос в бедной деревне, принадлежит к низшей касте, с детства видел, что система социального неравенства не оставляет ему никаких шансов на нормальное будущее.
Шрикант Тивари работает в Национальном агентстве расследований, его повседневная рутина связана с предотвращением терактов и нейтрализацией угроз для безопасности Индии. Но у него есть вторая, полностью скрытая от близких жизнь: детали операций подлежат строжайшей секретности, поэтому он не может рассказать жене и детям, чем именно занимается на работе.