История строится вокруг сотрудника уголовного розыска МВД Сергея Давыдова, который много лет посвятил борьбе с организованной преступностью и мечтал разобраться с местным наркокартелем, который контролировал весь район. Во время стандартной проверки товара у мелкого дилера он решает действовать самостоятельно, чтобы выйти на главу преступной группы, и под видом курьера отправляется на встречу...
Максим работает в подразделении по борьбе с организованной преступностью, но после гибели дочери он потерял контроль над собой: постоянные приступы агрессии и эмоциональная нестабильность заставляют начальника отправить его в принудительный отпуск. Друг предлагает ему съездить отдохнуть на Черноморском побережье, где горный воздух и южное солнце должны помочь ему прийти в себя и справиться с...