Действие фильма разворачивается в 1238 году, после того как монгольское войско под предводительством хана Батыя разорило Рязань, Владимир, Торжок и Москву. Завоеватели решают не штурмовать окруженный крепкими стенами Новгород, а разбить свою многочисленную армию на несколько отрядов, чтобы разными путями дойти до границы степи и встретиться у стен Козельска.
Действие разворачивается в 1927 году на борту легендарного Транссибирского экспресса, который курсирует через всю Россию, перевозя груз, от которого зависит будущее СССР и Китая. Под видом обычных пассажиров на поезде едут иностранные разведчики и наемные головорезы, готовые на любые преступления, чтобы заполучить секретные документы и сорвать подписание исторического договора между двумя...