После демобилизации из армии молодой Данила Багров не может найти себе места в обычной провинциальной жизни, которая кажется ему скучной и бессмысленной. По слухам его старший брат уже несколько лет живёт в Петербурге, где сделал себе имя и обеспечил себе стабильное существование, поэтому Данила решает отправиться в северную столицу, чтобы попытать счастья вместе с родственником.
Действие фильма разворачивается в 1905 году, в разгар первой русской революции, когда подпольные революционные кружки работают над подготовкой акций против царского режима. Два молодых подпольщика, помимо печати листовок и организации встреч, увлечены научными изысканиями и решают создать собственную взрывчатку для будущих выступлений.