Действие картины разворачивается в древнем Китае, где клановая борьба и древние легенды переплетаются в единое полотно. В разгар противостояния двух племен погибает вождь русалок, а после того как глава победившего клана умирает от загадочной болезни, все подозрения падают на его наследника. Молодой человек оказывается за решеткой по ложному обвинению в убийстве отца, но ему удается сбежать и...
