Действие фильма разворачивается в Неаполе — городе с многовековой историей, скрывающем немало тайн за фасадами старинных домов и узких улочек. Главная героиня Адриана попадает на оккультную церемонию в одном из таких особняков, где знакомится с загадочным молодым человеком, между ними вспыхивает страсть, и они проводят вместе ночь, договорившись встретиться снова в ближайшие дни.
Пеппино работает таксидермистом уже много лет, его жизнь построена по строгому распорядку, а общение с окружающими ограничивается редкими заказами и насмешками из-за невысокого роста и замкнутости. Он давно привык к одиночеству, но однажды к нему приходит Валерио — молодой парень, который хочет научиться ремеслу обработки шкурок и изготовления чучел животных.