Обычная на вид школьница Лилли тщательно скрывает от окружающих свою ведьминскую сущность, а в ее комнате живет Гектор — зеленый дракончик, которого домашние принимают за мягкую игрушку, хотя на самом деле это разумное существо, умеющее мыслить и разговаривать. Девочка не верит в Санта-Клауса и знает, что подарки ей и младшему брату Леону приносит бабушка в маскарадном костюме, а желаемого...
1939 год, Мюнхен: в пивной «Бюргербройкеллер» проходит ежегодный митинг Национал-социалистической рабочей партии в память о Пивном путче, на котором Гитлер традиционно выступает перед однопартийцами. В это время обычный плотник из Швабии Георг Эльзер, видевший, как меняется жизнь страны под властью нацистов, решает совершить отчаянный шаг — убить фюрера прямо во время его выступления.