Основанный на одноименном рассказе Эрнеста Хемингуэя, фильм переносит зрителя в маленькую кубинскую рыбацкую деревушку, где живет старый рыбак Сантьяго. Уже восемьдесят четыре дня он выходит в море и возвращается без улова: местные шутят, что он саламандра, которая выживает в любых условиях, а его единственный близкий друг — мальчик Мане, который помогает ухаживать за снастями и искренне...
Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке, на судебном заседании по делу Клаудии Дрейпер, проститутки, обвиняемой в непреднамеренном убийстве одного из своих клиентов. Сразу после начала процесса её первый адвокат отказывается вести дело: во время заседания Клаудия набрасывается на него, возмущенная тем что специалист строит защиту на версии о её недееспособности, не пытаясь разобраться в её...