Действие разворачивается в годы Великой Отечественной войны, во время осады Одессы фашистами. Вражеские войска захватили водонапорную станцию в селе Беляевка на Днестре, из-за чего осажденный город остался без стабильного водоснабжения, что усугубляет и без того тяжелое положение защитников и мирных жителей.
Действие разворачивается в Москве начала 1980-х, когда разочарованный в советской системе полковник КГБ Сергей Григорьев решает разрушить механизмы, которые он сам обслуживал годами. Он налаживает контакт с французским инженером Пьером Фроманом, который приехал в СССР по рабочему контракту и не подозревает, во что втягивается, соглашаясь на сотрудничество с иностранцем.