Ганзель и Гретель уже не те дети, что попали в дом к ведьме из известной сказки: теперь они работают в Отделе Магической Безопасности, где разбираются со всеми необычными происшествиями в волшебном мире. Когда королевство оказывается на грани кризиса, а принцесса попадает в зачарованный сон, из которого её может разбудить только чудо, лучшая суперагент Гретель и её брат-ловкач Ганзель получают...
В новогоднюю ночь, когда Князь готовится к торжественной речи, Юлий следит за приготовлением праздничного стола, а богатыри едут в гости к Алёше, у них появляется неожиданный попутчик — тринадцатый месяц, который устал быть незаметным и хочет получить статус самого главного месяца в году. Чтобы добиться своей цели, он притворяется Дедом Морозом, показывает Алёше несколько простых фокусов и...