Действие картины разворачивается в Сан-Франциско конца 1950-х годов, в разгар антикоммунистических гонок в США. Молодой выпускник юридического факультета Кевин Уолкер устраивается на работу в местное отделение ФБР и получает задание отслеживать предполагаемых коммунистов среди китайского населения города.
Это пятый и завершающий фильм серии про неудобного для начальства детектива Гарри Кэллахана, который предпочитает работать в одиночку и не любит, когда его привлекают к делам с участием знаменитостей. В этот раз обычное расследование серии убийств людей из шоу-бизнеса перерастает в личную угрозу для самого Кэллахана.