Тихая деревня в испанской Галисии, окруженная густыми лесами, издавна живет по своим негласным правилам. Две местные семьи делят между собой бизнес по лесозаготовкам, поддерживая хрупкое равновесие, которое не тревожат даже мелкие размолвки. Всё меняется в один день, когда в окрестностях находят тело убитого соседа — преступление переворачивает привычный уклад с ног на голову и заставляет...
Экранная адаптация одноименного рассказа Говарда Лавкрафта, снятая режиссером Стюартом Гордоном, известным по работам в жанре хоррора с элементами фэнтези, в том числе культовому «Реаниматору». Действие разворачивается на мрачном, постоянно окутанном туманом побережье Галисии, где изоляция от внешнего мира и древние местные традиции создают идеальную почву для жутких событий.
В небольшой испанской деревне 1930-х годов, накануне Гражданской войны, восьмилетний Мончо переживает непростой период адаптации к школе: одноклассники дразнят его, не принимают в свои игры, а сам мальчик еще не привык к дисциплине и новым правилам. Все меняется, когда он знакомится с Доном Грегорио — учителем, который относится к ученикам с нежностью и интересом к их миру.