Классика американского фэнтези-боевика начала 1980-х, снятая режиссером Альбертом Пьюном, сочетает в себе элементы приключенческого кино и dark fantasy с элементами ужасов. Действие разворачивается в вымышленном королевстве, где власть захватил безжалостный узурпатор Кромвелль, использовавший для этого запретную черную магию и помощь поднятого из мертвых колдуна Хузия.
В середине 1960-х годов в США расовые предрассудки на южных штатах все еще остаются нормой, а любое взаимодействие между белыми и темнокожими жителями сопровождается напряжением и недоверием. В небольшой провинциальный городок Миссисипи приезжает детектив из Филадельфии Тиббс, чтобы расследовать убийство местного промышленника, чья смерть может обернуться крупным скандалом для всей местной элиты.