Действие картины разворачивается в Скандинавии начала XVI века, в период острого противостояния между королевствами Швеции и Дании, когда каждая династическая интрига могла перерасти в кровопролитную войну. Мирная жизнь Анны и её приемной сестры Фрейя рушится в один день: на их семейной свадьбе неизвестные убивают всех близких, оставив девушек единственными выжившими.
Действие фильма разворачивается в расширенной вселенной Гарри Поттера на рубеже 1930-х годов, когда могущественный тёмный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд не только укрепляет свои позиции, но и готовит масштабную атаку, которая погрузит как магическое, так и немагическое сообщество в хаос. Альбус Дамблдор не может противостоять ему в одиночку из-за старинного клятвенного обета, не позволяющего...