Действие фильма разворачивается в эпоху правления династии Чосон, где официальная власть часто не может разобраться в сложных и необъяснимых преступлениях. Главный герой — талантливый детектив Ким Мин, который славится своим нестандартным мышлением и умением находить зацепки там, где другие видят только хаос.
В обычной жизни Квон Ю не может найти стабильную работу и выглядит как типичный неудачник, но в виртуальных играх он настоящая легенда, опытный полевой командир, за которым готовы идти сотни сторонников. Всё меняется в один обычный день: парень находит в кафе чужой мобильный телефон, возвращает его хозяйке за небольшое вознаграждение и не подозревает, что это решение перевернёт его жизнь с ног...
1795 год, правление короля Чонджо: распространение поддельных серебряных монет подрывает экономическую стабильность Чосона и создает угрозу для всей государственной системы. Детектив Ким Мин, один из наиболее опытных сыщиков королевской канцелярии, получает задачу разобраться с сетью фальшивомонетчиков, действующей по всей стране.
Действие ленты разворачивается в Корее эпохи правления династии Чосон, когда любые высказывания, даже завуалированные в шутовском представлении, могли закончиться для авторов смертной казнью. Два странствующих шута, зарабатывающих на жизнь выступлениями на ярмарках и при дворе мелких чиновников, попадают за решетку после того, как их номер, высмеивающий недостатки власти, доходит до ушей...