Империя Суй, 607 год: власть жестокого императора держится на страхе, народ выживает в отчаянном положении, а на улицах царит безнаказанность для тех, у кого есть сила и деньги. В таких условиях опытный наёмник скитается по стране вместе со своим маленьким сыном, зарабатывая на жизнь любыми доступными способами — от охраны караванов до заказных убийств, не разбираясь в морали заказчиков,...
Экранизация популярной китайской маньхуа Мосянь Тунсю, которая уже успела завоевать любовь фанатов азиатской анимации по всему миру. Действие разворачивается в проработанной фэнтези-вселенной, где небесные царства соседствуют с загробным миром, а демоны и небожители постоянно сталкиваются в конфликтах за влияние.
Сюжет мультсериала построен на одноименной маньхуа, которая завоевала огромную популярность у фанатов азиатской комикс-культуры по всему миру. Главный герой Тан Сань с детства показывает выдающиеся способности к боевым искусствам, изучает все доступные секретные методики и становится одним из самых перспективных учеников своего клана.