Фильм известного китайского режиссёра Bi Gan, экспериментирующего с нелинейным повествованием и киноязыком, предлагает зрителю погрузиться в сюрреалистичный мир, где границы между реальностью, памятью и вымыслом стираются до неузнаваемости. История разворачивается в небольшом китайском городке, куда возвращается главный герой Ло Иву после смерти отца — событие, которое заставляет его...
Действие разворачивается в Тайбэе в первый год нового тысячелетия, когда город только начинает привыкать к ритмам глобализации, а его ночные кварталы еще хранят дух беззаботности и азарта. Главная героиня Вики работает хостесс в баре, где постоянным гостом звучат треки в стиле мамбо, задающие скорость жизни всех посетителей.