Чжу Юнь только получила долгожданное место в престижном университете и мечтала погрузиться в учебу, строить планы на будущее и наслаждаться новой независимой жизнью. Ее спокойные планы рушатся в одно мгновение, когда на ее пути появляется Ли Сюнь — местный хулиган, известный всему кампусу своими выходками и любовью к проказам.
Действие картины разворачивается в XIX веке в глухой провинции феодального Китая, где власть полностью принадлежит вооруженным кланам, а местные жители живут в постоянном страхе перед набегами и произволом. Торговля любым видом оружия здесь строжайше запрещена, а любой, кто решится нарушить это правило, становится мишенью для всех кланов сразу.