Последние месяцы Второй мировой войны в Японии, когда регулярные рейды американской авиации стирают с лица земли целые кварталы городов, оставляя после себя руины и тысячи жертв среди мирного населения. В этот кошмар попадают 14-летний Сэйта и его маленькая сестренка Сэцуко, которые после воздушного налета теряют мать и остаются совершенно одни, без взрослой поддержки и крыши над головой.
