Тайная война между кошками и собаками, которая длится уже много веков, разворачивается прямо под носом у людей: животные используют высокотехнологичное оборудование, скрытое под видом обычных бытовых предметов, и делают все возможное, чтобы их деятельность осталась незамеченной для людей. Когда коварные кошки похищают пса Бадди, друга юного щенка Лу, пожилой пёс Бутч берет на себя роль...
Сиэтл погружается в хаос после серии хитроумных взрывов в центре города — подрывник не оставляет следов, его атаки носят выборочный характер, и власти бессильны остановить его, пока паника не охватила всех районы мегаполиса. Для поимки преступника вызывают Пирса — военного специалиста с безупречной репутацией, который уже успел разобрать десятки сложных случаев с взрывчаткой в горячих точках...