Действие картины разворачивается в бескрайней канадской тундре 1930-х годов, где племя инуитов веками жило в гармонии с суровой природой, полагаясь только на традиции и умение охотиться. Спокойствие рушится, когда на их землях появляются белые торговцы, предлагающие удобные на первый взгляд товары — оружие, соль, спиртное — в обмен на ценные шкуры, добытые с огромным трудом.
Действие разворачивается на рубеже XVI и XVII веков, когда Япония ещё не открыла границы для внешнего мира, а на её территориях шла ожесточённая борьба за влияние между местными кланами и иностранными миссионерами. Главный герой — английский штурман Джон Блэкторн, который после двух лет рискованного плавания в Тихом океане остаётся единственным выжившим из команды разбившегося у японских...