Операторская работа подчеркивает пыльную, удушливую атмосферу техасских городов 1970-х, где разворачивается история молодого преступника Боба Малдуна. Вместе со своей девушкой Рут он входит в банду, которая попадает в засаду полиции: в перестрелке тяжело ранят офицера, и Боб, чтобы спасти любимую от тюремного срока, берет всю вину на себя, даже если роковой выстрел сделала именно она.
Действие картины разворачивается в том же техасском городке, где много лет назад творил свои зверства маньяк Джеб Сойер, известный под прозвищем Кожаное лицо. Когда шериф пытается организовать для убийцы честный судебный процесс и предоставить ему адвоката, его планы рушат разъяренные горожане, потерявшие близких из-за преступлений Сойера и жаждущие линчевать преступника самостоятельно.